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水泥行業(yè)減產(chǎn)成大趨勢！“碳中和”“碳達(dá)峰”首入政府工作報告
碳中和是今年兩會和十四五規(guī)劃的重點內(nèi)容。目前，全國20個省、直轄市和自治區(qū)已經(jīng)提出2021年將研究、制定碳達(dá)峰方案，上海明確提出在2025年達(dá)到碳達(dá)峰、重慶將碳排放納入環(huán)評考核。值得注意的是，中國建筑材料聯(lián)合會此前向全行業(yè)發(fā)出《推進(jìn)建筑材料行業(yè)碳達(dá)峰、碳中和行動倡議書》，倡議行業(yè)企業(yè)在2025年前全面實現(xiàn)碳達(dá)峰，其中最為重點的水泥行業(yè)，倡議在2023年前提前實現(xiàn)碳達(dá)峰，提前邁進(jìn)碳中和工作步伐。此番情景下，作為傳統(tǒng)重工業(yè)的水泥也加入了碳減排的行列中。有業(yè)內(nèi)人士指出，水泥行業(yè)的碳達(dá)峰是指水泥的產(chǎn)量。“這種情況下，達(dá)峰后肯定要每年下降，因此進(jìn)入碳市場后不只是行業(yè)內(nèi)競爭，還有行業(yè)間的競爭，這是屬于資產(chǎn)，所以現(xiàn)在可以盡可能把熟料產(chǎn)量做大，增加以后的競爭力。”水泥不同于其他行業(yè)，目前有60%的碳排放是由石灰石分解產(chǎn)生，35%是煤炭，剩下是電等，通過節(jié)能帶來的碳下降效果遠(yuǎn)不夠。上述業(yè)內(nèi)人士指出：“目前核心還是對石灰石的用量。但是水泥的特質(zhì)，石灰石用量下降，產(chǎn)量就會下降，因此主要還是控制產(chǎn)量。想達(dá)峰，熟料的產(chǎn)量必須下降，后面還有能源效率提升，碳捕捉技術(shù)等�！�
所謂限制產(chǎn)量，是通過錯峰生產(chǎn)等市場與產(chǎn)業(yè)政策結(jié)合方式進(jìn)行，而能源效率提升，碳捕捉技術(shù)則要求企業(yè)創(chuàng)新生產(chǎn)方式，要求更高。在碳捕捉方面，海螺集團(tuán)為行業(yè)提供了一種可行的解決方案。2018年10月底，海螺集團(tuán)建設(shè)的世界首條萬噸級以上水泥窯煙氣二氧化碳捕集純化環(huán)保示范項目成功投運，每年生產(chǎn)5萬噸純度為99.9%以上的工業(yè)級和純度為99.99%以上的食品級二氧化碳。其原理是水泥窯煙氣去除粉塵等雜質(zhì)后，到達(dá)吸收塔內(nèi)被吸附劑吸收形成富液，再通過加熱析出95%純度的二氧化碳，最后精餾到99.9%工業(yè)級純度和99.99%食品級純度的二氧化碳產(chǎn)品，從而完成碳捕捉，控制碳排放。此外，當(dāng)前還有一類水泥企業(yè)使用電石渣作為原料，避免了石灰石產(chǎn)生二氧化碳，進(jìn)而提升了電石渣水泥的成本優(yōu)勢。上述業(yè)內(nèi)人士也表示：“去年有24億噸的水泥產(chǎn)量基本處于峰值，熟料可能還會增長，今年可能摸到16億噸，熟料的達(dá)峰值很可能出現(xiàn)在2022、2023年16億噸�！�這也意味著像天山股份這么大量級的整合或不會在水泥行業(yè)再度出現(xiàn)。上述業(yè)內(nèi)人士表示，“最大的并購時期已經(jīng)過去，并購成本也非常高，大的并購未來3年、5年很難有，現(xiàn)在是看東北有沒有機(jī)會，可能是資本上的合作，很難產(chǎn)生大的收購。集中度提升要在行業(yè)下行的時候，也是并購和聯(lián)合的時期�！�對于短期的水泥價格，業(yè)內(nèi)的共識是還將維持高位。中泰證券分析師孫穎分析稱，當(dāng)前基建投資具有較強的支撐，“三道紅線”政策雖從增量上限制了房地產(chǎn)融資，但政府工作報告中提出新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個，疊加去年上半年基數(shù)較低，水泥剛性需求預(yù)計持續(xù)高增；與此同時，在供給端碳排放達(dá)峰行動加上行業(yè)錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，在維持政策執(zhí)行力度的情況下，供給增速將保持小個位數(shù)，因而水泥價格或維持高位。
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